2004年4月17日、老唱片音楽酒［ﾛ巴］でライブを行った。5月30日、長春金融専科階梯教室でライブを行った。7月、潘徽が脱退した。7月16日、夜猫酒［ﾛ巴］でライブを行った。9月11日、吉林市の歓楽時光酒［ﾛ巴］で行われた“吉林市第二届原創音楽節”に参加した。9月25日、烟火酒［ﾛ巴］で行われた“用音楽喚醒［ｲ尓］的耳朶揺滾狂歓PARTY”に参加した。10月17日、哈爾濱の哈爾濱話劇院で行われた“哈爾濱新音楽芸術節”に参加した。この時のメンバーは、許諾（Vo）・王旭（G）・王亞彪（B）・小飛（Dr）・耿建（Per）。11月6日、長春校園原創聚会に参加した。11月21日、HIPHOPライブに参加した。11月22日、吉林市の歓楽時光酒［ﾛ巴］で行われた“中国地下音楽網3歳生日大PAR”に参加した。12月26日、夜猫酒［ﾛ巴］でライブを行った。この時のメンバーは、許諾（Vo）・小旭（G）・小白（G）・阿彪（B）・劉誠言（Per）・小飛（Dr）。

　2005年、K362楽隊と改名した。

2004年9月11日のライブ
（写真：無政府機器、長春辺縁主義）