2004年5月3日、上海の頂層画廊でライブを行った。5月4日、上海の挂二音楽工場でライブを行った。6月5日、北京広播大学でライブを行った。6月19日、無名高地酒［ﾛ巴］でライブを行った。6月23日、北京大学百年講堂でライブを行った。7月9日、無名高地酒［ﾛ巴］でライブを行った。同月、1stDEMO『MERMAID』を製作した。12月17日、北林大でライブを行った。12月24日、北林大でライブを行った。

　2005年2月、DENISが脱退し、弓（B）が加入した。そしてメンバーは、リーダーの彦（老甲）（王鏡銘）（Vo）ほか、汪明（Mini）（G）・李嘉健（G）・弓（陳國強）（B）・哲子（鉛筆）（Dr）となった。

2004年8月の写真
（写真：秀蜥）

　9月、王鏡銘がイギリスへ行くことになったため、バンドは、活動休止となった。

　2006年、ドイツのロック雑誌『Astan』の取材を受けた。同年、MTV華人頻道の取材を受けた。

　2006年6月6日、バンド名をTHE FALLING楽隊と改名した。7月、バンド改名前の音源がCD付き雑誌『我愛揺滾楽54』に収録された。