2004年、楊思宇（Cho）・姜鋒（Dr）・陳越龍（漫反射楽隊）（G）が加入した。その後、バンドは1つながらも、2種類の組み合わせが出来て、1つはニューメタルスタイルのバンド編成で、メンバーは應翰（Vo）・陳越龍（G）・高穎[王路]（B）・姜鋒（Dr）。もう1つはポップロックスタイルの編成で、メンバーは何健（Vo&リズムG）・楊思宇（Cho）・馬東明（B）・高穎[王路]（リードG）・冠男（Dr）。11月28日、小鳥酒［ﾛ巴］で行われた苔蘚楽隊のインディーズ2ndアルバム発売記念ライブの前座を務めた。

　2005年の音楽スタイルはブルースハードロック、ニューメタル、ポップロックなど。6月、ボーカルとドラムを募集した。

2004年11月28日のライブ
左から：姜鋒・陳越龍・應翰・高穎[王路]
（写真：黒城堡）